Эмма Шолттон — очень близкий друг Мортона. Он грустный и немного печальный человек, но это не мешает их крепкой дружбе. Они дружат уже очень давно, и начало их дружбы уже сложно вспомнить.
Дружба началась ещё в детстве, когда Мортона обижали соседские мальчишки. Эмма всегда защищала его и даже била обидчиков, показывая им, что Мортон не одинок. Но задиры не понимали и не чувствовали других людей, они были как саранча, которая налетает ниоткуда и уничтожает в человеке желание жить и стараться. С Мортоном это случалось неоднократно, и Эмма не всегда была рядом, чтобы помочь.
Из-за издевательств у Мортона появились фобии, и он стал затравленным зверьком, который вздрагивал от любого шороха и звука. Но жизнь продолжалась, и однажды Мортон увидел, как в город приехал цирк. Он решил сбежать от своих проблем с цирком и его приняли, увидели в нём потенциал, пожалели и приставили помогать старому клоуну с реквизитом.
Мортон видел, как старый, некрасивый и выпивающий человек преображается, когда наносит грим на лицо, одевает яркие одежды и становится крутой и характерной личностью, не похожей на других. Это вселяло в Мортона уверенность, которой ему так не хватало, лечило сломанный стержень и давало могучее желание жить.
Выйти на сцену Мортон решился не сразу. Это случилось спонтанно, когда старый клоун приболел и не мог выступать. Мортону сказали, что нужно спасать представление, и он согласился. В долгие бессонные ночи он представлял, как будет выступать на сцене и какие сценки у него будут. И, конечно, они будут совсем не похожи на те, которые уже надоели своей предсказуемостью и однотипностью.
Переодевшись в огромный балахон старого клоуна, Мортон увидел в этом какой-то знак. Он уже выглядел смешно, и в дальнейшем он будет носить большой, не по размеру клоунский наряд. Нанеся грим, Мортон вдруг стал другим человеком. Из щупленького и тщедушного молодого человека он превратился в демона лицедейства. И настолько вошёл в роль, что вечером подписал контракт без временных рамок.
В цирке его сразу стали уважать и называть господином Мортоном. Мортону на тот момент едва исполнилось девятнадцать, и он зарделся и загордился такому положению вещей. Старый клоун, протрезвев, был весьма недоволен такой новостью и затаил на Мортона злобу. Но применить её по назначению не успел, так как от частых запоев и почтенного возраста он безвременно отошёл в мир иной.
Мортон от таких быстрых перемен слегка обалдел, но ненадолго. Он купил себе трость, шляпу и смокинг и стал выглядеть как заправский щёголь. В старой Англии это считалось писком моды. Но Мортон не учёл, что искусство перевоплощения может повлечь за собой ещё большие фобии и антипатии.
Продолжение следует.